關(guān)聯(lián)公告

貴陽(yáng)永青儀電科技有限公司增資(國務(wù)院國資委監測編號:G62021GZ1000001)

2021-02-01
項目名稱(chēng):貴陽(yáng)永青儀電科技有限公司增資(國務(wù)院國資委監測編號:G62021GZ1000001)
項目編號:GP-C-ZZ-2021015(01)
國資監測編號: --
增資金額: 本次擬對外募集資金金額不低于12250萬(wàn)元。(其中:投資者募集資金合計不低于9250萬(wàn)元,員工持股平臺募集資金不低于3000萬(wàn)元)具體金額視募集情況及增資企業(yè)現有所有者權益價(jià)值確定
信息披露日期:2021-02-01 至 2021-03-31

增資信息披露確認表

一、增資方基本情況

名稱(chēng)

貴陽(yáng)永青儀電科技有限公司

基本情況

住所

貴州省貴陽(yáng)市白云區白云北路249號

法定代表人

楊正權

成立日期

2009年09月11日

注冊資本

10000萬(wàn)元

實(shí)收資本

10000萬(wàn)元

類(lèi)型

有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

所屬行業(yè)

電氣機械和器材制造業(yè)

統一社會(huì )信用代碼

915201007096164190

經(jīng)營(yíng)規模

□大    ■中   □小

經(jīng)營(yíng)范圍

法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(生產(chǎn)、銷(xiāo)售:儀器儀表,計算機外部設備,高、低壓電氣成套設備,工業(yè)控制設備;無(wú)線(xiàn)信息終端產(chǎn)品;銷(xiāo)售:民用電器,日用百貨,化妝品;成套檢測調試服務(wù);電力承裝承試;儀表及工業(yè)控制設計服務(wù);計算機制圖設計服務(wù);倉儲服務(wù)(不含危險品儲存);貨物及技術(shù)進(jìn)出口。涉及許可經(jīng)營(yíng)項目,應取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng))

職工人數

1169人(截至2020年6月30日在崗367人,不在崗97人,離退休705人)

是否含有國有劃撥土地

 

□是       ■否

職工是否參與增資

■是       □否

前十位股東名稱(chēng)

持股比例

貴陽(yáng)市工商產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司

100%











內部決策

情    況

□股東會(huì )決議     □董事會(huì )決議   □總經(jīng)理辦公會(huì )決議  ■其他:       

增資擴股行為決策或批準情況

國資監管機構

□A、國務(wù)院國資委監管   □B、中央其他部委監管

□C、省級國資委監管     □D、省級其他部門(mén)監管

■E、市級國資委監管     □F、市級其他部門(mén)監管

□G、其他監管

所屬集團或

主管部門(mén)名稱(chēng)

貴陽(yáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展控股集團有限公司

統一社會(huì )信用代碼

91520100MA6HY5F83R

批準單位名稱(chēng)

貴陽(yáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展控股集團有限公司

批準單位內部決策文件

□股東會(huì )決議             □董事會(huì )決議

□總經(jīng)理辦公會(huì )決議       ■其他:批復

 

主要財務(wù)指標

(單位:萬(wàn)元)

近三年年度審計報告

年度

營(yíng)業(yè)
  收入

利潤
  總額

凈利潤

資產(chǎn)
  總計

負債
  總計

所有者
  權益

2017

21177.12

1335.43

1121.01

42101.59

23413.01

18688.59

2018

22881.20

1116.49

924.56

44581.68

24563.77

20017.91

2019

25638.50

1444.61

1065.82

47551.31

25500.41

22050.90

最近一期財務(wù)數據(未經(jīng)審計)

2020年12月31日

營(yíng)業(yè)
  收入

利潤
  總額

凈利潤

資產(chǎn)
  總計

負債
  總計

所有者
  權益

37689.48

3587.41

2992.68

40313.21

22410.64

17902.58

增資意向

擬對外募集資金金額  

本次擬對外募集資金金額不低于12250萬(wàn)元。(其中:投資者募集資金合計不低于9250萬(wàn)元,員工持股平臺募集資金不低于3000萬(wàn)元)具體金額視募集情況及增資企業(yè)現有所有者權益價(jià)值確定

信息發(fā)布期限

2021年2月1日

——

2021年3月31日

 募集資金用途

混改后公司將站在新的歷史起點(diǎn),對標行業(yè)發(fā)展需求和企業(yè)戰略規劃,以持續技術(shù)創(chuàng )新和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局為主線(xiàn),通過(guò)數智化為企業(yè)運營(yíng)發(fā)展賦能,鍛造專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化的企業(yè)團隊,圍繞“創(chuàng )新引領(lǐng)、團隊建設、數智賦能”三個(gè)板塊,搶抓機遇、科學(xué)謀劃,募集資金主要用于加大對技術(shù)研發(fā)、數智化工廠(chǎng)打造、兩化融合、精益改善、綜合保障等方面的投入,充分提升貴陽(yáng)永青公司在行業(yè)中的競爭力,努力實(shí)現“一年混改、三年上市、五年營(yíng)收超10億”的戰略發(fā)展目標。

增資方案主要內容

貴陽(yáng)永青儀電科技有限公司作為一家以非道路機械電氣控制系統、智能配電及自動(dòng)化控制系統為主導產(chǎn)品,集研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、服務(wù)為一體的國有高新技術(shù)企業(yè),在行業(yè)內已占據了重要的市場(chǎng)地位。但立足于全國非道路機械電子監控系統和自動(dòng)化智能控制領(lǐng)域,與同行業(yè)大型企業(yè)相比,貴陽(yáng)永青儀電科技有限公司在規模、融資、科技、人才與品牌搭建方面不占優(yōu)勢,創(chuàng )新能力相對不足,在充分市場(chǎng)競爭環(huán)境中受到極大制約。鑒于上述情況,必須大力實(shí)施混合所有制改革,利用資本市場(chǎng)充實(shí)公司資本金,優(yōu)化公司治理結構,推進(jìn)公司轉型升級,加強骨干員工激勵,加快新產(chǎn)品、新技術(shù)的創(chuàng )新研發(fā)與市場(chǎng)拓展,不斷提升公司核心競爭力,做大、做強、做優(yōu),力爭成為貴州在資本市場(chǎng)上第一家非道路機械電氣控制系統和智能配電及自動(dòng)化控制領(lǐng)域的上市企業(yè),進(jìn)而實(shí)現國有資產(chǎn)保值增值。根據國家發(fā)改委關(guān)于組織實(shí)施國有企業(yè)混合所有制改革第四批試點(diǎn)有關(guān)工作的文件精神,貴陽(yáng)永青儀電科技有限公司被確定為第四批混改試點(diǎn)企業(yè),擬采用增資擴股方式進(jìn)行本次混改并同步開(kāi)展骨干員工持股。

增資后企業(yè)股權結構

增資后新公司股權結構為:原股東(貴陽(yáng)市工商產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司)持股比例≧51%;投資者(3-6家)總體持股比例≦37%(4%≦單一投資者股權比例≦15%);員工持股平臺總體≦12%(單一員工個(gè)人股權比例≦1%)。

其他披露的事項

1、本次募集資金后,新公司注冊資本將由10000萬(wàn)元暫增至25000萬(wàn)元。

2、永青公司為貴陽(yáng)市工商產(chǎn)業(yè)投資集團的全資下屬企業(yè),系100%的國有法人獨資公司,實(shí)際控制人為市國資委。本次混改后的企業(yè)將設置為國有控股公司,在國有股權具有控股地位的前提下,推動(dòng)股權資本性質(zhì)多元化,引入投資者,同步實(shí)施員工持股,促進(jìn)快速融入現代市場(chǎng),實(shí)現產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈協(xié)同發(fā)展和轉型升級;同時(shí)需要依照《公司法》《證券法》的有關(guān)規定,重點(diǎn)考慮在本次混改后使永青公司符合上市審核要求,推進(jìn)上市工作。

3、圍繞以上工作目標,本次混改按照《員工持股試點(diǎn)意見(jiàn)》之“二、試點(diǎn)企業(yè)條件”之第(二)項條件的規定,建立股權結構合理的混合所有制企業(yè);并同步開(kāi)展員工持股,員工持股比例總額不超過(guò)12%,員工單人持股比例不超過(guò)1%。

4、按2021年6月30日初步測算,本次混改所涉及離退休非統籌、工傷職業(yè)病等職工改制成本按相關(guān)標準初步測算總計約7600萬(wàn)元(具體以實(shí)際測算為準),從凈資產(chǎn)中予以剝離。增資價(jià)格將以永青公司2020年12月31日為基準日的評估報告減去本次因混合所有制改革實(shí)施而需要計提或預留的上述費用為參考價(jià),通過(guò)與投資者進(jìn)行市場(chǎng)化商業(yè)談判來(lái)決定,員工持股平臺與投資者同股同價(jià)。

5、混改后企業(yè)按照《中國共產(chǎn)黨章程》和《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例(試行)》相關(guān)規定設立黨的組織。充分發(fā)揮黨組織在企業(yè)重大決策中把方向、管大局、保落實(shí)的領(lǐng)導核心和政治核心作用。















二、增資條件與投資方資格條件

本公告為要約邀請, 以下條件為增資企業(yè)征集投資方的意向需求,最終條件由增資企業(yè)與投資方談判確定。

保證金設定

交納保證金

■是       □否

保證金金額

600萬(wàn)元整

交納時(shí)間

(以到達產(chǎn)權交易機構指定賬戶(hù)時(shí)間為準)

本公告截止期前交納

交納方式

移動(dòng)POS交款(針對個(gè)人)、轉賬支票(需提供進(jìn)賬單)、銀行匯款、網(wǎng)銀轉賬、銀行匯票(不可背書(shū)轉讓并在有效期內)等;保證金到賬時(shí)間以本所開(kāi)戶(hù)銀行收訖章時(shí)間為準。

保證金處置方式

未成為最終投資方等情形,意向投資方可要求退還保證金,意向投資方要求退還保證金時(shí)應提交《退出說(shuō)明》,本所在收到《退出說(shuō)明》及保證金交納收據后三個(gè)工作日之內原路徑全額無(wú)息退還,但不包括銀行兌付、在途等時(shí)間;成為最終投資方的,產(chǎn)權交易機構有權從投資方交納的保證金中扣除其應支付的交易服務(wù)費。剩余保證金將轉為投資方的部分投資款,但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的,從其約定。具體情況詳見(jiàn)本所《交易保證金須知》。

特別事項

確定投資方后,若因交易一方或雙方不按規定簽訂《增資協(xié)議》的,產(chǎn)權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務(wù)費用。

意向投資方享有以下權利:

(1)有權要求了解本次增資擴股標的的詳細資料;

(2)有權要求增資方提供更詳細的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復;

(3)有權要求對標的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細勘察。

同時(shí)意向投資方負有如下義務(wù):

(1)遵守國家有關(guān)法律,法規,規章及政策和本所交易規則的有關(guān)規定;

(2)對所了解到的本次增資擴股標的涉及的商業(yè)機密保密。

擬征集新投資方數量

3-6

投資方

資格條件

(一) 企業(yè)條件

1. 投資者應為在境內依法設立且有效存續的公司法人或有限合伙企業(yè)(不接受兩家或兩家以上聯(lián)合投資)。

2. 投資者至少成立滿(mǎn)一年,提供以下資料:

(1)經(jīng)審計的三年財務(wù)報表(成立不足三年的,則提供自成立年份至投資者登記階段提交材料時(shí)的財務(wù)報表);

(2)控股股東情況說(shuō)明;

(3)實(shí)際控制人情況說(shuō)明;

(4)所投資企業(yè)的名單。

由投資者提供相關(guān)證明文件,并對所提供材料的真實(shí)性負責。

3. 投資者及其控股股東和實(shí)際控制人應當具備良好的財務(wù)狀況和商業(yè)信譽(yù),提供以下資料:

(1)最近36個(gè)月內未因違法違規行為受到刑事處罰和重大行政處罰的書(shū)面承諾;

(2)法定代表人、董事、監事和高級管理人員無(wú)犯罪記錄、未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施且尚在禁入期的書(shū)面承諾;

(3)最近36個(gè)月內未受到中國證監會(huì )行政處罰,或者最近12個(gè)月未受到證券交易所公開(kāi)譴責的書(shū)面承諾;

(4)未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查的書(shū)面承諾;

(5)能積極維護職工隊伍穩定,且最近36個(gè)月內未出現過(guò)公司職工群體上訪(fǎng)的情形的書(shū)面承諾。

由投資者自行提供書(shū)面承諾文件,并對所提供材料的真實(shí)性負責。

(二) 限制條件

1. 投資者自持有公司股權后的三年以?xún)炔坏弥苯踊蜷g接轉讓?zhuān)也桓淖冑F陽(yáng)永青公司非道路機械電子監控系統和自動(dòng)化控制領(lǐng)域等業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的狀況。

由投資者自行提供書(shū)面承諾。

(三) 出資條件

1. 投資者本次出資資金來(lái)源合法,并需一次性以現金方式出資支付全額出資價(jià)款。

增資方式

■貨幣出資      □非貨幣出資

 

三、信息發(fā)布要求

信息發(fā)布方式

■A.公開(kāi)方式

□B.定向方式,批準機構:                       

信息發(fā)布期

 40 個(gè)工作日(自公告發(fā)布之日起計算)

信息發(fā)布期滿(mǎn)后,

如未征集到

意向投資方

□A.信息發(fā)布終結。

■B.延長(cháng)信息發(fā)布:

不變更條件,按照 10 個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng),

■直至征集到意向投資方

□最多延長(cháng)    個(gè)周期(兩選其一)。

□C.變更內容,重新申請信息發(fā)布。

四、遴選方式及其他要求

遴選方式

A.網(wǎng)絡(luò )競價(jià)               □B.競爭性談判

C.綜合評議               □D.其他:         

遴選標準

 

如果征集到合格意向投資方,采用綜合評議的方式確定增資事項,以標的企業(yè)經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結果為基礎,結合意向投資方的條件和報價(jià)等綜合因素審議選定投資方。

 

 

 項目聯(lián)系人:辛經(jīng)理                                                      聯(lián)系電話(huà):0851-86793166